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南昌會(huì)議會(huì)展租車公司：電動(dòng)車賽道有望開(kāi)啟下半場(chǎng)

2022年3月25,2022中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇在北京召開(kāi)，本屆論壇主題為“迎接新能源汽車市場(chǎng)化發(fā)展新階段”。行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程有望加速步入新階段，未來(lái)成長(zhǎng)確定性強(qiáng)，爆發(fā)力高。從“電動(dòng)化”到“智能網(wǎng)聯(lián)化”的發(fā)展有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)入更高質(zhì)量發(fā)展的維度，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)繼續(xù)建議把握全球電動(dòng)化供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的機(jī)會(huì)，尤其是特斯拉、寧德時(shí)代、LG化學(xué)供應(yīng)鏈；以及重點(diǎn)推薦智能駕駛、智能座艙、智能底盤等智能化相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。

▍2022年百人會(huì)順利召開(kāi)，電動(dòng)車有望步入市場(chǎng)化發(fā)展新階段。

2022年3月25日，2022中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇在北京召開(kāi)，本屆論壇主題為“迎接新能源汽車市場(chǎng)化發(fā)展新階段”。經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，我國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)得到了長(zhǎng)足發(fā)展，2021年全國(guó)新能源汽車生產(chǎn)/銷售量分別達(dá)到354.5/352.1萬(wàn)輛，分別同比+159.5%/157.5%，行業(yè)滲透率超過(guò)15%。隨著行業(yè)加速發(fā)展以及國(guó)家雙碳目標(biāo)的迅速推進(jìn)，新能源汽車行業(yè)有望步入市場(chǎng)化發(fā)展新階段，電氣化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、車路協(xié)同等新領(lǐng)域成為越來(lái)越重要的關(guān)注點(diǎn)。

▍“智能化”將接力“電動(dòng)化”，電動(dòng)智能汽車發(fā)展進(jìn)入下半場(chǎng)。

全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩認(rèn)為，如果把新能源汽車比作全球汽車品牌競(jìng)爭(zhēng)的上半場(chǎng)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車則是下半場(chǎng)；中國(guó)汽車行業(yè)在上半場(chǎng)取得較大進(jìn)展，但決定勝負(fù)還在下半場(chǎng)，近程寬帶無(wú)線通信技術(shù)、邊緣計(jì)算、車路協(xié)同等新技術(shù)新方向都有望進(jìn)一步豐富新能源汽車應(yīng)用場(chǎng)景。多家整車品牌和供應(yīng)鏈企業(yè)，如理想汽車、小鵬汽車、蔚來(lái)汽車、地平線等，均分享了自身對(duì)于汽車未來(lái)智能化演進(jìn)趨勢(shì)的看法。我們認(rèn)為，智能網(wǎng)聯(lián)化將是汽車未來(lái)的重要發(fā)展方向，整車品牌和供應(yīng)鏈企業(yè)有望迎來(lái)重大發(fā)展契機(jī)。

▍原料漲價(jià)關(guān)注度較高，多方協(xié)同有望加速解決。

2021年底以來(lái)中國(guó)鋰鹽價(jià)格快速上漲造成產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)壓力增大，目前碳酸鋰價(jià)格從2020年的5-6萬(wàn)元/噸已經(jīng)上漲至45-50萬(wàn)元/噸，鋰價(jià)上漲給供應(yīng)鏈成本帶來(lái)很大考驗(yàn)。針對(duì)碳酸鋰價(jià)格與電池成本的議題，國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝提到，到2025年宜春將形成年產(chǎn)50萬(wàn)噸的鋰開(kāi)發(fā)。我們認(rèn)為長(zhǎng)期看，從鋰鹽廠到電池廠以及政府部門的協(xié)同發(fā)力，將逐步改善鋰鹽供應(yīng)的緊張局面。短期看，我們認(rèn)為2022年鋰價(jià)繼續(xù)大幅上漲面臨一定的阻力，考慮到需求端保持高速增長(zhǎng)，供應(yīng)端的變化將成為本輪鋰價(jià)拐點(diǎn)出現(xiàn)的核心因素，我們預(yù)計(jì)2022年全球范圍內(nèi)鋰新增供應(yīng)仍然有限，價(jià)格預(yù)計(jì)保持上行。

▍電池新技術(shù)依舊受到關(guān)注，新技術(shù)變革驅(qū)動(dòng)加速步入TWh時(shí)代。

寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱在百人會(huì)表示消費(fèi)者對(duì)長(zhǎng)里程的追求，仍然是一個(gè)趨勢(shì)。但面向全面市場(chǎng)化時(shí)代，長(zhǎng)里程要兼顧經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題。寧德時(shí)代內(nèi)部開(kāi)發(fā)的第三代CTP技術(shù)(麒麟電池)，系統(tǒng)重量、能量密度及體積能量密度繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)最高水平。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比4680系統(tǒng)可以提升13%。未來(lái)隨著行業(yè)進(jìn)入到TWh時(shí)代，動(dòng)力電池的技術(shù)驅(qū)動(dòng)以及產(chǎn)業(yè)化資源配套能力都將成為考驗(yàn)企業(yè)的重要方面。

▍風(fēng)險(xiǎn)因素：

新能源汽車銷量不達(dá)預(yù)期；海外疫情持續(xù)時(shí)間不確定；各國(guó)新能源汽車政策落實(shí)不達(dá)預(yù)期；國(guó)內(nèi)局部疫情反復(fù)。

▍投資策略：

本次電動(dòng)汽車百人會(huì)主要關(guān)注行業(yè)短期原料漲價(jià)與長(zhǎng)期智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展問(wèn)題，行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程有望加速步入新階段，未來(lái)成長(zhǎng)確定性強(qiáng)，爆發(fā)力高。從“電動(dòng)化”到“智能網(wǎng)聯(lián)化”的發(fā)展有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)入更高質(zhì)量發(fā)展的維度，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)繼續(xù)建議把握全球電動(dòng)化供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的機(jī)會(huì)，尤其是特斯拉、寧德時(shí)代、LG化學(xué)供應(yīng)鏈，包括：

1)電池/電機(jī)環(huán)節(jié)的寧德時(shí)代、比亞迪(A+H)、億緯鋰能、欣旺達(dá)、鵬輝能源、精達(dá)股份、億華通等；鋰電材料的德方納米、天奈科技、璞泰來(lái)、中科電氣、杉杉股份、新宙邦、廈門鎢業(yè)等，建議關(guān)注恩捷股份、科達(dá)利、天賜材料；

2)上游設(shè)備及資源：贛鋒鋰業(yè)等，關(guān)注杭可科技、先導(dǎo)智能；

3)熱管理供應(yīng)鏈：三花智控(熱管理)、銀輪股份(熱管理)等。

重點(diǎn)推薦汽車智能網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的，如智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的德賽西威，智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈的華陽(yáng)集團(tuán)、中科創(chuàng)達(dá)、華域汽車、均勝電子等，智能底盤產(chǎn)業(yè)鏈的保隆科技、中鼎股份、科博達(dá)、耐世特(H)、拓普集團(tuán)等，以及智能內(nèi)外飾產(chǎn)業(yè)鏈的星宇股份、福耀玻璃等。
文章來(lái)源：中信證券研究

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